Lý giải động lực đưa thu nhập ngoài lãi tăng mạnh ở nhiều ngân hàng

Việc đẩy mạnh những hoạt động thu nhập ngoài lãi đang trở thành Xu thế tăng trưởng của rất nhiều ngân hàng vào trong thời hạn mới đây. Tầm trọng điểm của nguồn thu nhập ngoài lãi càng được xác định vào năm 2022 vừa qua, khi thu nhập từ lãi bị tác động đáng kể do lãi suất tăng lên. Nguồn thu nhập ngoài lãi thường gồm thu từ phục vụ thanh toán, thu phí bảo hiểm, Marketing Thương mại nước ngoài tệ, phục vụ ngân hàng góp vốn đầu tư (mua và bán kinh doanh thị trường chứng khoán, phân phối trái phiếu),….Việc sở hữu cơ cấu tổ chức thu nhập xuất hiện tỷ trọng thu nhập ngoài lãi cao sẽ hỗ trợ ngân hàng phong phú và đa dạng hóa nguồn thu nhập và tăng trưởng kiên cố, ổn định rộng vào dài hạn.

Giải trình trung tâm tài chính quý IV/2022 của nhiều ngân hàng đã cho thấy, hoạt động Marketing Thương mại phi tín dụng thanh toán, hoặc thu nhập ngoài lãi tăng trưởng tuyệt hảo, sẽ góp thêm phần rộng lớn tạo thành kết quả Marketing Thương mại tích cực.

Trên Techcombank, thu nhập từ phí ghi nhận tăng trưởng 25% so với năm 2021, đạt rộng 9.600 tỷ VNĐ, chiếm tầm 24% vào tổng thu nhập hoạt động.

Kết quả này tạo rất nhiều bất thần, bởi Techcombank tưởng chừng là ngân hàng tiếp tục bị tác động về phí phục vụ, khi chiếm Thị phần rộng lớn ở mảng tư vấn phát hành trái phiếu, vốn gặp nhiều khó khăn vất vả vào năm 2022.

Trên thực tiễn, thu phí phục vụ ngân hàng góp vốn đầu tư sẽ giảm 28% so với năm 2021, phản ánh sự trầm lắng trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tuy nhiên Techcombank sẽ xuất hiện những chủ trương linh hoạt sở dĩ đáp ứng những nguồn thu từ phí khác vẫn tăng trưởng tốt và bù đắp lại tác động từ thị trường trái phiếu, CP. Ông Ngô Hoàng Hà, Giám đốc sang trọng Trung tâm tài chính doanh nghiệp Techcombank cho thấy thêm: “Chiến lược đa dạng hóa nguồn thu phí đã giúp chúng tôi tăng trưởng ổn định, kể cả trong môi trường khó khăn”.

(1. Gồm mua và bán nước ngoài tệ và phân phối trái phiếu; 2. Gồm thu nhập từ hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu, ủy thác và đại lý, môi giới, quản lý và vận hành quỹ; 3. Gồm thu nhập từ tư vấn, thu ngân và những phục vụ khác)

Rõ ràng và cụ thể, tăng trưởng tuyệt hảo của thu nhập từ phí năm 2022 của Techcombank dẫn dắt bởi hoạt động thư bảo lãnh, thanh toán và tiền mặt (tăng 134,5%), nước ngoài tệ (tăng 75%) và thẻ (tăng 83,5%). Quy mô phí bảo hiểm tuy sẽ ở mức rất cao trên thị trường, vẫn tiếp tục ghi nhận tăng trưởng 12% vào năm qua, đạt 684 tỷ VNĐ. Đấy là “quả ngọt” từ thời kỳ quy đổi số của Techcombank vào gia tăng trải nghiệm khách hàng hàng.

Lãnh đạo Techcombank mang đến hoặc, ngân hàng sẽ góp vốn đầu tư mạnh mang đến công nghệ tiên tiến và đưa ra những giải pháp đột phá sở dĩ đáp ứng nhu cầu yêu cầu khách hàng hàng và trợ giúp mang đến thu nhập từ phí tăng trưởng vượt trội. Chăng hạn, năm 2022 Techcombank sẽ tung ra nền tảng cellular banking mới mang đến khách hàng hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, trợ giúp ngân hàng tăng trưởng phí với thanh toán, nước ngoài tệ.

Vào năm 2022, Techcombank sẽ tăng trưởng tín dụng thanh toán cá thể cao hơn nữa so với phân khúc thị phần khách hàng hàng doanh nghiệp. Thời điểm cuối quý 4/2022, dư nợ khách hàng hàng cá thể sẽ đạt 227 nghìn tỷ VNĐ, tăng 40% so với trong thời điểm cuối năm 2021 và chiếm 53.9% vào tổng hạng mục tín dụng thanh toán. Ông Ngô Hoàng Hà cho thấy thêm, việc tăng trưởng dư nợ khách hàng hàng cá thể không chỉ có trợ giúp ngân hàng phong phú và đa dạng hóa rủi ro đáng tiếc mà còn phải tăng liên kết giữa khách hàng hàng với ngân hàng, từ đó xúc tiến bán chéo cánh, tăng nguồn thu phục vụ.

(Việc linh hoạt dịch chuyển tín dụng thanh toán sang giải ngân cho vay cá thể, gia tăng liên kết khách hàng hàng trợ giúp Techcombank đẩy mạnh bán chéo cánh những thành phầm phục vụ khác)

Một vào những điểm sáng lớn số 1 là tăng trưởng mạnh mẽ ở mảng thẻ tín dụng thanh toán của Techcombank vào năm qua. Hoạt động này cũng là một phần sách lược gia tăng liên kết với khách hàng hàng, sở dĩ khách hàng hàng sử dụng Techcombank như ngân hàng thanh toán giao dịch chính. Kết quả tăng trưởng thẻ tín dụng thanh toán này trợ giúp ngân hàng không chỉ có tăng trưởng về lãi mà còn phải tăng thu phí. Trong thời gian cuối năm 2022, số lượng thẻ tín dụng thanh toán Techcombank lên tới 745 nghìn thẻ (tăng 33% so với năm 2021), giá chỉ trị thanh toán giao dịch đạt 117 nghìn tỷ VNĐ (tăng 56%).

Tương tự Techcombank, nhiều ngân hàng khác cũng ghi nhận thu nhập ngoài lãi vẫn tăng trưởng khả quan dù hoạt động góp vốn đầu tư, Marketing Thương mại kinh doanh thị trường chứng khoán đi xuống, như Ngân Hàng Á Châu, VIB, TPBank,….

Ví dụ trên Ngân Hàng Á Châu, lãi thuần từ hoạt động phục vụ tăng 31,7%, đạt 3.258 tỷ VNĐ. Lãi từ hoạt động Marketing Thương mại nước ngoài hối tăng 20%, đạt 1.047 tỷ VNĐ. Hiện nay Ngân Hàng Á Châu là một vào những ngân hàng xuất hiện Thị phần Marketing Thương mại bảo hiểm lớn số 1 trên thị trường.

Theo giới phân tích, mặt phẳng lãi suất trên toàn cầu nói cộng đồng và Việt Nam nói riêng tiếp tục vẫn giữ ở mức cao vào năm 2023 do chủ trương thắt chặt tiền tệ trên toàn thế giới. Vì vậy, ngân sách vốn tăng lên là vấn đề không dễ tránh khỏi, khiến cho NIM thu hẹp, tác động tới tỷ suất sinh lời của rất nhiều nhà băng. Chưa tính, việc tăng trưởng giải ngân cho vay còn tùy thuộc vào hạn mức tín dụng thanh toán được Ngân hàng Nhà nước phân chia mang đến ngân hàng theo từng quy trình. Vào tình trạng đó, việc đẩy mạnh mảng nhỏ lẻ sẽ hỗ trợ ngân hàng tiếp tục tăng trưởng kiên cố. Nguồn thu phí tiếp tục đóng góp vai trò trọng điểm và ngày càng trở nên chiếm tỷ trọng cao hơn nữa vào tổng thu nhập hoạt động của rất nhiều ngân hàng.